直击考察 | 华利集团（300979.SZ）：2022年的产能已排满 预计越南3个新工厂今年会有较大产能贡献

知名鞋厂波尔跨国企业（300979.SZ）在全因接受调研时暗示，现今零售业仍保持高景气度，客户服务的采购需求以及采购预告仅仅强劲。Corporation在越南人东南部的厂房运作正常，各厂区全力维护采购下单，现今2022年的发电量也现在附和。境外厂房全面性，越南人2021年投产的3个最初厂房发电量骑行来得顺利，预想2022年这些厂房则会有来得大的发电量功绩，爪哇一期厂房预想明年开始有发电量功绩，泰国厂房现今现在趋于稳定建设。

现今客户服务采购需求及采购预告仅仅强劲

波尔跨国企业作为国内900亿内衣履三阳，由于客户服务采购及采购预告持续强劲，发电量一直位处紧张状态。在全因的调研里面，波尔也透露，截至现今，客户服务的采购需求以及采购预告仅仅强劲，Corporation在越南人东南部的厂房运作正常，各厂区全力维护采购下单，所有的生产计划基本上按照既定目标进行时。现今零售业仍保持高景气度，从各个品牌商的情况来看，各品牌对业绩的预想仅仅来得乐观。

不同品牌的采购也则会有首集节性的差异，波尔跨国企业暗示，客户服务每年的新产品并不一定区分春夏、深秋两个大首集，不同品牌因为涉及的鞋型不同，则会有首集节性采购差异，比如户外靴鞋，并不一定深秋首集的量则会略大、单价则会高一些；游憩内衣和慢跑鞋的首集节性不明显，各个首集节的采购来得均衡；并不一定首集节交替月份的采购相对低一点。但是随着Corporation产品及客户服务结构的不断简化，内衣的占多数比则会越来越高，首集节均衡性则会越来越好。

关于采购天气情况，波尔暗示，Corporation与品牌方则会召开发电量规划则会议，现今与Corporation合作的所有品牌都则会有3年以上的规划，其里面大部分客户服务则会有5年、甚至8年的规划。并不一定客户服务也则会出下一年/首集的预告采购以便Corporation提前作打算发电量打算。Corporation客户服务来得忠诚Corporation下单能够，2022年的发电量也现在附和。

越南人厂房最初发电量骑行顺利

为维护采购的顺利下单，波尔跨国企业进行时了积极的发电量扩张，据波尔介绍，越南人2021年投产的3个最初厂房发电量骑行来得顺利，预想2022年这些厂房则会有来得大的发电量功绩，同时Corporation将在越南人继续最初建厂房。爪哇厂房现今也在按计划建设里面，爪哇一期厂房预想明年开始有发电量功绩。泰国厂房因泰国政局变动和传染病不良影响，投资计划成果缓慢，现今现在趋于稳定建设。

市场营销全面性，波尔暗示，Corporation工业原料供应商大大部分在东亚中国，大部分在越南人、附注、韩国等海地区，不同海地区的监控措施则会对当地材料商的材料生产、运输显现出不良影响。为情况下工业原料供应，Corporation提前作打算市场营销管理预案。2022 年Q1越南人东南部传染病严重，联欢会海关受传染病不良影响重开了一段时间，对工业原料的运输和扩容显现出不良影响，Corporation为解决工业原料供应原因，通过增加采购、提前备货等方式来解决工业原料的原因，现今联欢会海关现在趋于稳定正常。

东南越传染病及最初厂房可靠性不良影响Q1毛利率

据了解，波尔跨国企业2021年的毛利率相比2020年有较大幅度的提升，主要是因为Corporation客户服务结构和产品结构的调整以及精益生产等措施的推进，厂房运营可靠性的提高。虽然长期存在工业原料涨价、人工工资上调等不良影响开业成本的心理因素，由于Corporation采用成本加成的产品定价模式，成本增加传导到产品价格的周期来得快。

波尔一首集报显示，Corporation今年都于毛利率为25.65%，同比提高2.72%。关于都于毛利率的提高，波尔跨国企业在调研里面暗示，主要系最初厂房可靠性全面性提升，此外受今年年初东南越传染病不良影响，大部分厂房员工出勤率在大部分时段低于正常水平；毛利率较2021年第四首集度提高1.23%，主要系今年年初春节放假及东南越传染病不良影响，生产量略有下降。

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