动力电池装车量4月环比下滑！比亚迪缩小与宁德黄金时代差距，什么信号？

疫情扰动供应链，新能源车原由4年初蔬果注意到其演进，动力蓄电池科洛姆纳化工厂幅度也注意到环比低迷，长乐一时期和SZ市占去率相差显著变小。

5年初11日，之前国卡车动力蓄电池制造业创新的组织面世数据推测，长乐一时期4年初动力蓄电池科洛姆纳化工厂幅度5.08GWh位居第一，但占去比从基本上的一半左右滑落至38.28%。SZ紧随，收纳机动车为4.27GWh，占去比32.18%，与第一名的相差明显变小。

引致相差变小的原因主要是SZ在磷酸铁镁离子方面做到反超。4年初SZ磷酸铁镁离子科洛姆纳化工厂幅度4.19GWh，占去比47.14%；长乐一时期为3.05GWh，占去比34.29%。今年1-3年初，在此项名列之前一直是长乐一时期领先于SZ，二者占去比相差大概在8-23个比率。

在核心技术路线上，长乐一时期同时演进三元和磷酸铁镁，而SZ更加注重后者，其夹板蓄电池即实施磷酸铁镁路线，已经做到在SZ显电动车上的全面收纳载。

长乐一时期向第一大客户特斯拉供应磷酸铁镁离子，特斯拉北京化工厂在4年初停工或都对到科洛姆纳化工厂幅度。据乘联会数据，特斯拉之前国制造新车1.2万辆，之前国市场下单幅度至少为1512辆。

申万宏源研报推测，特斯拉北京化工厂生产线粮食产幅度损失惨重约为2000辆/天。按照4年初生产线18天计算，粮食产幅度损失惨重降至3.6万辆。以Model3摩托车带电幅度60KWh相符合估算，这部分粮食产幅度对应蓄电池科洛姆纳化工厂幅度约2.16GWh。

SZ归功于较高的自供率，蔬果所致制约相对较极少。4年初SZ新能源卡车销售10.6万辆，上年上涨313.2%，但上年工业产值远比3年初大为飙升，且环比至少微增1.1%。与此同时，蔚来、小鹏、平庸在4年初均注意到下单幅度环比低迷，跌落至万辆水平以下。

从前四个年初共计收纳机动车来看，长乐一时期的占优势仍然明显，共计科洛姆纳化工厂幅度30.59GWh，占去比47.39%，远比上年初末滑落2.36个比率；SZ共计科洛姆纳化工厂幅度14.68GWh，占去比22.75%，远比上年初末提升2.44个比率。头部集之前的趋势仍在长时间，4年初共计42家动力蓄电池原由业做到科洛姆纳化工厂配套，较去年同期减极少8家。

全面性来看，动力蓄电池粮食产幅度和收纳机动车均注意到环比低迷。4年初动力蓄电池粮食产幅度为29GWh，上年上涨124.1%，环比增高26.1%；科洛姆纳化工厂幅度13.3GWh，上年上涨58.1%，环比增高38%。不过，磷酸铁镁离子仍然增势近些年，科洛姆纳化工厂幅度上年上涨177.2%，而三元蓄电池则上年增高15.6%。今年以来，磷酸铁镁共计科洛姆纳化工厂幅度已经占去六成。

新能源卡车制造业链修复取决于主体工程复产进程。主管部门副部长辛国斌在近日活动致辞时表示，当前国内疫情散布对卡车生蔬果售都引致了制约，主管部门正在积极促成原由业水路主体工程复产，已经补救3100多个各类问题，“我们对卡车制造和需求恢复充满信心，二季度卡车制造损失惨重必需在下半年补回来。”

在主体工程复产乘数大为改善预料下，卡车及镁电板块5年初11日注意到大涨。SZ盘之前一度涨停，报收252.7元，收涨8.3%；长乐一时期大涨8.06%，重返400元关口，报收409.75元。

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